400-800-8888 免費注冊

百度貸款行業報告

金融的初心,一半在金融之外

2018-02-23 14:45

數字是理性的,金融不總是理性的

金融,是人類自己制造的時光機。金融的初心,則是幫助人類突破約束條件,在不確定的未來中追求更大的自由。古時的共享食物,今日的基金、股票、債券,都是一種金融安排,通過共擔風險和共享利益,人類得以規模化的實現增長和繁榮。

金融拓展了人類計算未來的能力。特別是近兩年,得益于政策支持,普惠金融站上了風口,使得原本沒有機會享受金融服務的人群也能獲得服務,其中的關鍵點和難點,是貸款的可獲得性。

然而數字是理性的,金融不總是理性的。近兩年信貸公司赴美上市潮引發各方爭議,今時貸款有普惠金融的基因,也有一哄而上的混亂,常常被道德審判。

初心易得,如何堅守?合理的利用數據,可能是答案。

  • 其一,大數據風控無論是風控算法還是數據積累,已漸從噱頭走向應用。近期央行牽頭組建國家級個人信用數據庫,芝麻信用、中誠信征信等8家機構合體打造“信聯”,意在破解數據孤島,更準確和全面地管理信貸風險。
  • 其二,互聯網大幅度提升了獲客效率和質量。依托大數據,對金融用戶進行畫像,通過需求響應模型,提升獲客的質量和效率。

數據一面帶動行業走向,另一面則是一個個真實的用戶。

頗具爭議的貸款業務背后的用戶們究竟在想些什么?基于百度獨特的互聯網用戶搜索意圖數據,我們提煉了個人貸款用戶的行為特征,總結出以下模型,幫助從業者更好地了解貸款行業。

幻燈片1.png

積極態度:活力市場和樂觀青年

人民對美好生活的需求是在不斷上漲的,相比于對經濟蕭條和饑餓尚有記憶的父輩們,年輕一代屬積極樂觀體質,對未來信心十足,愿意付出資金成本來換取當下的美好生活。百度意圖大數據顯示,有關個人信用貸款的檢索量同比上漲60.33%,按照信用程度分類,信用貸款的檢索量占比76.50%,擔保貸款的檢索量占比23.50%。

幻燈片2.png

中國正處于結構轉型和產業升級中,消費已成為經濟增長的新引擎。這種活力的背后,不僅在于居民消費升級的結果,也在于消費金融的可獲得率的提升。

近年來,信用卡作為銀行發展消費金融的重要業務,發展迅猛。

銀行“很拼”,使出渾身解數鼓勵用戶辦卡,很多人擁有不止一張卡,多卡用戶催生了信用卡管家服務。以“51信用卡管家”為例,針對用戶多張信用卡管理難的通點,提供還款提醒、賬單分析等服務,讓用戶可以更高效地實現個人財務智能化管理,在信用卡服務業態中分得一杯羹。

幻燈片3.png

 高效地管理信用卡很必要,巧妙的運用信用卡也常被津津樂道。信用卡是通道,它可以轉換成航空里程、酒店積分,“玩卡”成為風尚,越來越多的人想從卡奴變成卡神,來自民間的用卡達人,倒是有些竅門。

幻燈片4.png

這廂正研究如何進階享樂,那廂因信用卡準入門檻高暗自愁。

據《2017中國信用卡市場調查報告》數據顯示中國人均信用卡持有數量為0.3張,僅為美國同期的十分之一,大量消費者由于缺乏足夠的征信數據,被銀行拒之門外。

乘著政策紅利和消費浪潮,各大機構懷揣著普惠的理想,入局消費金融市場。根據提供服務主體的不同,可分為互聯網金融系、互聯網電商系和持牌消費金融系。據百度意圖大數據統計,互聯網金融系相關機構的檢索量最高,占比52.50%,剩余份額再由另外兩隊瓜分。

幻燈片5.png

其中,持牌系消費金融公司相關檢索同比上漲53.07%,因受到銀監會審批及監管,截止目前全國只有23家,它們中90%的企業都有銀行背景。持牌系設立初衷是彌補銀行對小額貸款發放不足的短板,覆蓋銀行力所不及的長尾客戶。

于此同時,新技術的發展也為持牌系注入了新活力。以百度檢索量最高的平安普惠為例,借助大數據分析和人臉識別的新技術,平安普惠實現了線上審批貸款,通過客戶端就可以完成所有操作步驟,大大提升了客戶借款體驗和效率。

幻燈片6.png

此外,背靠電商巨頭的消費金融公司,如京東金融和螞蟻金服等也入局消費金融市場。

電商系雖沒有銀行系的持照優勢,但憑借著背后的電商資源,卻擁有銀行系缺失的線上布局優勢。據百度意圖大數據統計,電商消費金融相關檢索量同比上漲7.63%。京東白條,螞蟻花唄便是電商系推出的重磅消費金融產品。

剛剛過去的 “雙11”兩家爆出的交易成績,均創下歷史新高,其背后的消費金融也是功不可沒。據來自京東的公開數據,第一個小時內,京東白條支付交易額同比增長450%,僅用7個小時,白條交易金額超去年“雙11”全天;螞蟻金服則表示,今年“雙11”為超過1000萬商家提供貸款授信,總提升額度超過600億元,并為約八成用戶提供臨時提額,相對于去年同期平均增長80%……用戶端最像信用卡場景的電商系消費金融,乘著電商強大的運營能力,繼承電商一流用戶體驗的衣缽,駛入增長快車道。

還有,以趣店、拍拍貸、宜人貸為代表的互聯網金融系,除了標準貸款(P2P)、現金貸和商品分期外,互聯網金融系也開始布局多元業務。以網貸平臺拍拍貸為例,從2015年開始進入在線下分期業務,目前已布局全國50多個城市,1萬多家門店,并在一些城市嘗試機器代替人工的方式,門店布置客戶可以自主操作的貸款機器,通過人臉識別、身份識別等功能替代了傳統的分期銷售。

幻燈片7.png

各相關方,都應該感謝這個消費主義的時代和那些對未來有著信心的年輕人,如果沒有他們,消費金融市場很難發展起來。和一般金融品類不同,消費金融的用戶需求更加柔性,在消費金融群雄逐鹿的大背景下,滿足客戶需求,優化用戶體驗,才能在競爭中占據優勢。

靈活周轉:風口浪尖上的現金貸

起源于國外而在我國發展迅速的現金貸,在不足一年的時間里從6000億發展到1萬億  ,據百度意圖大數據統計,有關現金貸的檢索量同比上漲56.86%,作為消費金融的重要分支,現金貸野蠻生長也飽受爭議。

現金貸面向無法取得信用卡的人群,以高風險的方式放貸,從利息中獲取收益。因多數現金貸利息高于信用卡的取現利息(一般為18%左右),因此相關用戶在檢索現金貸產品時特別關注貸款的成本,有關貸款成本的檢索量同比上漲104.75%

幻燈片8.png

現金貸火爆背后的高利率、風控缺失、暴力催收等風險及衍生的社會問題,引起各方爭議,近兩年的現金貸赴美上市潮,更是引起輿論風暴。以趣店為例,這家創立僅3年半的消費金融公司成為今年中國企業在美最大IPO,敲響了納斯達克鐘,也舉起了一把鋒利的雙刃劍,其業務被指摘“不體面”。相關企業也被口誅筆伐,現金貸是天使,還是魔鬼?

幻燈片9.png

同時,借款人的黑色行為也為行業造成了不穩定的金融風險。“擼口子”,就是字面上的意思,迅速且不雅的獲取貸款。百度數據統計,有關“擼口子”的檢索量同比上漲433.33%,58.09%的檢索量指向“新口子”,7.41%的用戶定向找“黑戶口子”,12.03%的點名要“看芝麻信用分的口子”。

幻燈片10.png

趣店和拍拍貸的上市資料顯示,平臺用戶多來自低線用戶,月均收入在3000-5000元,年齡在18-35歲。這一群體獲得貸款符合普惠的初心,但也容易出現多頭借貸,即“共債”,百度數據顯示,有關“多頭借貸”的檢索量同比上漲379.15%,共債讓借款人的資金鏈和抗風險能力都變得非常弱,借的越多,便越是有恃無恐,越是深陷其中難以自拔,以債為生,無法上岸。

秒級審核已漸成行業標配,這意味著對于貸款人的信息分析要求又將上升一層,但如何通過用戶信息來刻畫每個用戶的形象,并分別計算他的違約概率是多少,再進行不同的風險定價,仍然是擺在多數平臺面前大的問題。

平臺在一邊在考量風險,一邊在應對監管。2017年11月1互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室整治辦下發文件,要求地方監管部門一律不得新批網絡小貸公司牌照,并重申小貸公司不得跨省份經營……監管,永遠是懸在現金貸企業頭上的“達摩克利斯之劍”。

即刻滿足:快速拔草的物欲清單

相比無場景的現金貸生意,依托各種消費場景的消費金融服務的日子則好過的多,蘊藏著不錯的市場前景。

消費的是錢,提前的卻是觀念,告別過去的“養胖錢包再消費”,消費者已習慣提前享受生活。無論是汽車等大額消費,還是數碼產品等小額消費,分期消費的觸角已延伸在生活的方方面面。

中國汽車行業發展迅猛,從2009年開始,中國的新車銷售量超過美國躍居世界首位,由汽車帶動的消費金融需求十分巨大。據百度意圖大數據統計,有關汽車分期的檢索量同比上漲37.47%,越來越多的人想要分期買個車。

汽車金融公司大多隸屬于汽車集團,貸款投放主要是為本集團客戶服務,以增強廠商的汽車銷量,提升雙方在整個服務鏈條中的盈利能力。汽車金融公司統一由中國銀監會批準成立,業務模式受到銀監會的監管,接入銀監會的央行征信系統,風險可控,產品利率與同期銀行利率相近,加上廠商經常提供優惠補貼,產品很有競爭力。各大汽車金融公司各項數據表現良好,以寶馬汽車金融為例,2017年其金融注冊資本由48億元增至98億元,相關汽車金融服務檢索量同比上漲39.76%,花繁葉茂正當時。

幻燈片11.png

在各大廠加重對汽車金融業務投入時,具有互聯網基因的各大平臺也虎視眈眈。以汽車之家為例,汽車之家基于其核心業務(媒體和銷售線索)優勢切入汽車金融市場,并且和其大股東平安集團旗下多款金融產品進行對接,推出“家家金融”車貸產品,平安集團的金融優勢和汽車之家的媒體優勢均得以充分利用,實現商業協同,百度數據統計,有關“家家金融”的檢索量同比上漲86.77%。

除此之外,汽車金融行業也闖入了新物種,針對年輕群體的個性化購車金融方案。以“彈個車”為例,根據個人的信用評估,消費者掏出10%-20%的車輛首付款, 使用1年后再選擇是否要買下這輛車。彈個車2016年11月推出市場,截止2017年9月均檢索復合增長率達203.64%,快速獲得市場關注。新鮮的“彈個車”并非汽車行業的新手,它是汽車交易平臺“大搜車”旗下的汽車金融創新品牌,得益于“大搜車”的車商業務管理系統和渠道掌控整合能力,“彈個車”擁有天然的車商資源,得以快速鋪開市場,同時通過數據讓經銷商的交易能力得到優化,賦能車商。“大搜車”和“彈個車”的業務協同,提升了交易效率,為消費者帶來新的價值和體驗。

我們生活在一個消費主義的社會里,其中許多人一定程度上通過獲取商品來制定人生小目標,而這些商品既非他們生存所需,也非傳統的炫耀。他們沉迷于獲取的過程,并從購買和展示物品中展示自己的身份和品味,消費分期則讓物品獲取變得更“容易”。

汽車如此,其他消費品也如此。據百度意圖大數據統計,有關消費品分期的檢索量同比上漲61.37%

3C類消費分期為消費品分期的主力軍,有關手機分期的檢索量同比上漲68.28%,電腦分期同比上漲30.75%,家電分期同比上漲135.33%。針對3C分期市場,買單俠主打針對中國藍領提供3C消費小額分期付款服務,將用戶定位為在三四線工作,月收入不足5000元的藍領。

 

幻燈片12.png

隨著在線購買奢侈品已逐漸為人接受,奢分期則選擇了奢侈品這一品類切入女性消費分期市場。奢侈品因其不菲的價格,消費者在檢索“奢分期”時最關注的是他們那里賣的是真品還是贗品,相關檢索量占比74.51%,如何在商品維度構建消費者對平臺的信任,也是平臺需要重點考量的問題。

幻燈片13.png

消費模式快速變遷,技術不斷突破,商業唯有積極適應和改變。消費金融產業伙伴的之間的互動和協作勢在必行,雙方共享優勢資源,才能開拓更大的市場。

減壓決策:一鍵接入向往的生活

世界這么大,我想去看看,錢包這么小,哪都去不了。倒也不一定。據百度意圖大數據統計,有關旅游分期的檢索量同比上漲68.50%,即使囊中羞澀,旅游金融服務也可以讓消費者擁有詩和遠方。

旅游金融市場的巨大潛力引來各方獵食,各大在線旅游平臺紛紛盯上了互聯網旅游消費分期。去哪兒的“拿去花”,途牛的“首付出發”,同程旅游的“程程白條”,各大OTA不怕你沒錢,就怕你不玩。

以途牛的“首付出發”為例,產品定位于出境游、郵輪等費用較高的產品,如其主推的“迪拜——阿布扎比7日游高端”線路,途牛著力展示迪拜的魅力,隨后推出“首付出發”迪拜特別線,以輕松首付、隨時出發、免息無壓力的方式讓普通游客點擊下單,借力內容場景。

幻燈片14.png

貸款的本質在于客戶對于未來有信心,"借錢玩"是為了長見識,"借錢學"則為了漲知識。教育分期服務為處于上升期的客戶提供資金支持,使其免于“砸鍋賣鐵”。百度數據統計,有關教育分期的檢索量同比上漲1042.29%,英語培訓分期和IT培訓分期幾乎瓜分了全部流量。

幻燈片15.png

如果說教育分期是充滿期許于未來,那么租房分期就是精打細算在當下。隨著房價高漲和觀念轉變,越來越多的年輕人一方面不得不選擇租房,另一方面他們也樂于花更多的錢租房。租房常見的規則是“押一付三”,這種付款方式對于部分租房者壓力較大,租房分期在此背景下應運而生,有關租房分期的檢索量同比上漲42.76%,并在Q2-Q3之間的畢業季找房換房潮,迎來搜索高峰。租房分期怎么玩?最常見的就是和場景合作,以租房分期平臺“房司令”為例,因國內的房源躲在房產中介手里,房司令和我愛我家達成合作,一端管客源,一端管金融,守住中介場景。

幻燈片16.png

除此之外,醫美、裝修、結婚等消費分期服務,也紛至沓來。醫美分期和醫美機構合作;裝修貸和裝修公司、建材公司合作;結婚貸則瞄準了一個個線下的婚慶服務公司……各行都將精力放在了增加更多的場景合作方,希望成為這個細分行業的消費金融王者。

幻燈片17.png

金融作為工具,如果能夠充分服務一個行業,就可以更加有效率地促進交易,提升行業效率。而我們認為,若想金融的屬性發揮到極致,就必然要結合正確的場景,未來的核心競爭在于場景嵌入能力,誰抓住了場景就占據了先機。

結語:不忘初心,越過山丘

消費升級,而信用下沉,消費貸款呈井噴式爆發,直接刺激消費需求,有助于經濟發展,亦是人們滿足美好生活需要的方式之一。我們從網民搜索意圖出發,捕捉了到網民的發聲,總結了個人貸款用戶的特征。

針對網民對貸款態度

  • 從保守到積極:優化用戶體驗,更細節

針對網民的貸款目的

  • 靈活周轉:風控和獲客精細化運營
  • 即刻滿足:商業協同,引入優勢資源和伙伴
  • 減壓決策:加強場景嵌入能力

幫助人們突破現有的約束條件是金融的初心,風險是金融的本質。行業進入監管日趨嚴格,發展態勢也必將從“百花齊放”的粗放式發展變為“能者居之”的理性發展,唯不忘初心方得始終。

有問題可以點我哦

×

通過百度營銷獲取更多客戶

 
×

信息已提交成功

您的專屬顧問會在1個工作日內 (周一到周五 09:00-22:00;周六到周日 09:00-18:00) 以官方電話021-39984586  您聯系,請您保持電話暢通。

了解更多產品資訊

3分赛车计划平台 qq麻将怎么打 今日股票推荐私募 11选5助手最新版 皇冠比分网即时比分90捷报 广西麻将大大七对怎样算 彩票大赢家比分 赛车最快的速度是多少迈 芜湖麻将50算法高清图 巨牛盈 微信红包麻将手机版下载v3 中国足球彩票比分直播竞彩网 手机单机麻将游戏